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包括整车厂、TSP、硬件供应商、内容提供商、电

2019-10-03 17:31

如果把2007年第一代iPhone的问世作为智能手机的起点元年,那手机的“黄金十年”即将过去,正在进入一个平台期,产品、技术、市场规模都无法再爆发性的增长下去。

去年12月16日,百度宣布无人驾驶路试成功,随后成立无人驾驶事业部。2016年1月6日,CES消费电子展在美国拉斯维加斯开幕,464个汽车相关厂商参展,创历史之最;期间,奥迪、大众等传统汽车厂商,以及Faraday Future等创新公司发布了全新自动驾驶车型。2016年4月,上汽和阿里或将在北京车展发布首款互联网汽车,长安、北汽、乐视等亦有望展出无人驾驶汽车。无人驾驶从理想照进现实,必将成为未来5-10年汽车产业和A股最重要的投资热点之一

车联网是无线通信技术、卫星导航系统、网络通信技术和车载电脑的综合产物,简单说就是通过无线网络将车辆接入互联网,为车主提供驾驶、生活所必需的各种信息,目前车联网服务主要包括:呼叫中心、安防服务、智能导航、信息娱乐、远程控制。国内整车厂无论是合资品牌还是自主品牌,都陆续发布了车联网的应用,如通用安吉星Onstar、丰田G-book等,奔驰2013年10月推出车联网1.0版本。

看着苹果凭借着触摸屏手机独步全球手机市场,作为全球网络搜索行业大鳄的谷歌也在盘算着能够利用自己的网络搜索技术优势打造一个上下通吃的 新产业链。这不,在谷歌发布了自己研发的自动驾驶汽车获得美国内华达州上路许可之后,谷歌费尽心血打造的谷歌地图终于有人买单了。谷歌转向自动驾驶汽车对 全球汽车产业有何影响,且看本期特别报道。

但在过去的8年里,几乎所有人都被彻彻底底的卷入到移动生活大潮中,“移动”带来的实时在线和连接性革命,正在全面影响、自上而下改变所有行业和领域。人们意识到,所有的产品都会像手机一样智能化,并且实时在线、自我迭代更新;同时,手机也极大提升了人与人的连接性,“连接“成了商业发展的基础,甚至是信仰。接下来,自然会发生更大量的“人与物”的连接,“物与物”的连接;人们意识到开放平台和生态化商业模式的巨大威力,意识到硬件只是搭载软件和服务的入口和平台……

Uber和滴滴快的共享模式开始改变消费者用车行为,从重“拥有权”向重“使用权”过渡。宝马、奔驰、大众等汽车巨头已经开始进入汽车共享领域,Uber亦与卡耐基梅隆大学共同研发无人驾驶车。未来,无人驾驶的共享汽车(SAV,Shared Autonomous Vehicle)或将成为汽车的终极形态,传统汽车公司和新兴互联网公司沿着“智能化”和“网络化”的路径逐步演变。

车联网对生态系统的价值

无人驾驶飞机已在空中成为现实,而无人驾驶汽车也已在城市中得到实践,且目前已获得道路行驶权。

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必经之路:车辆智能化+道路和交通设施智慧化

车联网是一个复杂的生态系统,包括整车厂、TSP、硬件供应商、内容提供商、电信运营商,这个产业格局处于动态发展过程中,如整车厂和TSP谁在车联网的应用、功能、集成方式方面起主导作用,不同整车厂的方案是有差异的,而且随着技术的发展,双方地位也会有所差异,这取决于未来每一方的竞争角力,当然既竞争又合作。

近日外媒报道,由美国谷歌公司注入无人驾驶技术的汽车已获美国加利福尼亚州法案通过,可以在加州内的道路上行驶,这标志着无人驾驶汽车已被合法化。

可见,手机的变化正在并且已经深刻影响所有行业。

无人驾驶按照汽车控制权及安全责任分配可分为不同级别。不同组织的分级标准各有不同:美国高速研究所、美国国家公路交通安全管理局、国际自动机工程师学会的标准大体相同,具体级别稍有差别。其中SAE分级最详细,将无人驾驶技术分为六个等级:完全手动驾驶、辅助驾驶、部分模块自动化、特定条件下自动化、高度自动化以及全自动化的无人驾驶。前三级仍以手动驾驶为主,需要驾驶员观测周边驾驶环境,而后三级中则为智能驾驶系统观测周边环境。目前我们正处在智能辅助驾驶和半自动驾驶阶段,未来将加速向自动驾驶的阶段推进。

车联网对生态系统中的每个参与者都有很大的价值,OEM:车联网服务增加汽车的附加值、促进整车的销售、帮助吸引年轻消费者;TSP:车联网系统开发费用、提供运营管理并从中获得收益;硬件供应商:车载通讯模块需求增长;车载多媒体系统升级需求带来新的市场机会;内容提供商:汽车成为下一个移动终端、提供适合于汽车的服务内容、车主成为新的客户群;电信运营商:可获得车辆通信费、流量费用,车主成为新的客户群。

谷歌联合创始人赛吉布林在上周二表示,谷歌自动驾驶汽车将在5年内得到推广,公众届时可以开着它上路。

那么,下一个“黄金十年”会是什么?我们将目光落在身边…

对于无人驾驶的实现方案主要有两条,其一是车辆自身通过高精度传感器、人工智能等技术实现自动驾驶。而另一条路径则是通过大数据交互,将车辆、道路信息、路况信息之间形成通信网络。我们认为,若要实现无人驾驶,两条路径缺一不可。按照欧洲道路运输研究咨询委员会2015年对于无人驾驶路径的预测,这两条路径将在2020年开始融合,并预计在2030年最终实现城市环境的无人驾驶。

车联网的产业规模2018年预计将达到400亿,目前全球车联网的渗透率在10%左右,中国市场相对比较低,2020年90%销售的新车,甚至市场保有的汽车,都会使用车联网,所以说这是非常快速的发展趋势。

国内著名汽车评论员张志勇对此表示,“两电”是未来汽车的发展方向,无人驾驶技术就是电子化的顶峰,谷歌目前的研发与应用可以推动某些汽车电子技术达成质的飞跃,加速电子化技术升级,“如果未来市场形成一定规模,甚至会影响目前的全球汽车格局中。”

没错,就是汽车。

车辆智能化:辅助驾驶系统装配率将快速提升。车辆智能化的主要实施方案为:采用高精度传感器,如微波雷达、激光雷达等使得汽车具有感知周边驾驶环境的能力;具有强大的计算芯片及核心算法针对不同的环境得出相应的驾驶策略;最后使用相应的执行系统进行物理操作。我们认为,完全无人驾驶由于技术、法规等限制尚需时日,车辆智能化的发展将从辅助驾驶系统开始,并逐步提升其应用能力和操作权限,最终实现完全无人驾驶。

车联网发展的驱动要素

十年后或成规模

人们意识到汽车也将进入“智能时代”

道路交通智慧化:车联网+智能交通为终极模式,但实现门槛较高。我们认为道路交通智慧化主要分为两个部分:1)车与车之间通信,信息包括速度、位置、驾驶方向、刹车等;2)车与交通系统之间通信,信息包括实时路况、道路信息、行人信息等。在此情况下,将极大提升整个交通系统的驾驶安全性及交通效率,与车辆智能化形成良好的协同效应。但目前实现仍有几点困难:1)车辆通信数据标准仍不统一;2)目前无线通讯技术较难满足响应速度要求;3)智能交通基础投入较大。

消费者社交、互联需求的提升;3G、4GLT等无线通信系统的提升;由智能手机推广引领的智能应用的发展;汽车产品本身加速电子化的趋势,如更多ECU、传感器的应用,车载计算能力的提升;智慧城市、智慧地球概念的持续发展加速未来社会电子化趋势,这是未来车联网技术发展非常重要的突破口。

“在汽车的 两电 当中,作为以IT应用为主的电子化应用显然要比以电池为主的电动化应用更迅速。只要在舒适、安全、便捷、经济等方面达到消费者预期,未来十年后,有着诸多集成电子技术应用的无人驾驶汽车市场将会形成一定规模。”张志勇这样预计。

车作为交通工具,基本功能就是安全移动。原来在相同的道路条件下,其实移动的速度和安全性没有太大的差别,人们除了追求驾驶的操控感、乘坐的舒适性、车机的娱乐性以及电子化程度更高带来更好的体验之外,似乎只能追求品牌差异性带来的身份识别感。

国内零部件公司积极布局ADAS

车联网的创新,必须要“ThinkBig”。车联网目前遇到的最大障碍是没有革命性的创新,基本都是在原有汽车功能、汽车电子功能基础上做智能化改进,一定程度上和互联网连接。车联网技术真正实现突破,需要把汽车看成庞大社会网络中的节点,与整个城市体系、基础设施体系连通,才会有更多革命性创新。

其实目前许多国家都已经有了自行研制开发的无人驾驶汽车,在美国无人驾驶汽车也已经成功地横跨整个美洲大陆。美国国防部高等计划研究署甚至每年都会组 织一次挑战赛,奖励那些在复杂路况下表现得最好的无人驾驶汽车。这些汽车一般都会有雷达、摄像头、GPS等等工具,来帮助车辆探知周围的路况,通过卫星导 航信号来拟定最近的行程,并且通过计算机视觉的方式来判断障碍物。

如今,在新的汽车智能时代,我们有机会让汽车回归它最本来的面目——那就是自动位移工具。这意味着车的智能,远远不仅是有一个app,可以连接和控制车辆;也不仅仅是一台可以上网,实时娱乐的车。

驾驶辅助系统进入快速发展期,预计2020年市场规模接近2000亿元。根据技术条件和产业化发展阶段,目前处于第一阶段向第二阶段的发展期,驾驶辅助系统装配率将快速提升。预计2015年全球ADAS相关产品市场规模约500亿元,2020年市场规模接近2000亿元,其中中国市场规模超过500亿,市场份额接近30%。

车联网的发展方向

谷歌的无人驾驶汽车则成功的更多,它们多为丰田普锐斯和奥迪TT改装车型,车顶上都装有一个有趣的装置,看起来像是机器人Wall-E的头。它是个雷 达,可以探测周围70米内物体,侦测障碍物和其他车辆。安装在驾驶室内的摄像头会识别交通指示牌和信号灯,轮胎附近的传感器可以根据速度和方位推算出汽车 当前所在位置,而连接GPS和Google地图的路线系统可以让它找到通往目的地的最快捷道路。

车智能化的终极目标应该是真正的无人驾驶。

传统国际汽车零部件巨头具有竞争优势,占据主流整车厂前装市场。博世、大陆、德尔福、电装等国际零部件巨头,以及新兴创业型公司Mobileye,在ADAS领域仍具有明显的技术优势,占据国际主流汽车厂商的前装市场。

无人驾驶、车与X互联、车载信息、安全保障、娱乐资讯和内容等将是车联网的发展趋势。据预测,2030年以后,30%以上的消费者不再期望拥有自己的汽车:汽车企业销售的将不再是仅仅汽车本身,而是车联网技术为基础的移动服务。消费者解决出行问题不会以自己拥有汽车的方式,而是会通过汽车共享、汽车与公共交通之间整合的交通方式。

皇家赌场hjdc111,除了谷歌,几家欧洲公司联合启动“SARTRE”项目,首次成功让三辆无人驾驶汽车和一辆无人驾驶卡车在西班牙一条高速公路上行驶了124英里。德国的科学家也正在“自动化”一辆帕萨特……

“开车”这个延续了一百多年的概念将在未来十年内开始改变,“车”将无需驾驶而成为“交通机器人(Traffic Robot)”。

国内创业型公司与传统零部件厂商合作,有望逐步切入前装市场。苏州智华、前向启创等国内ADAS供应商,已具备研发、生产ADAS系统的能力。考虑中国消费者年龄结构更年轻,对新鲜事物的接受程度较高,中国ADAS供应商通过后装市场积累了一定的资本和技术。目前,传统零部件上市公司通过参股、技术合作等方式进入,双方可在技术研发和客户拓展等方面形成互补,有望逐步切入前装市场。

而在中国包括同济大学在内的国内很多机构也在从事无人驾驶技术研究,同济大学汽车学院院长余卓平表示,与电动车技术一样,无人驾驶技术将改变汽车的未来。

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无人驾驶是跨行业、跨学科的综合技术

张志勇认为,无人驾驶汽车除了在交通事故及工作效率上的贡献,这种集中诸多电子智能化的汽车,还将在节能方面高于目前的技术,比如目前混合动力车型节能,也是通过电子智能技术实现的,无人驾驶汽车在智能化层面则更高。

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